Configurar funis e etapas de tickets

Use funis de ticket para organizar as etapas de cada processo de atendimento, como Suporte ou Financeiro.

Antes de começar: Recurso disponível no plano e permissão para visualizar ou editar o módulo.

Como fazer

1. Abra Funis de ticket e clique em Novo funil.
2. Informe o nome e conclua a criação. Abra o funil para editar.
3. Use Nova etapa para acrescentar uma etapa. Selecione-a na lista para editar os campos.
4. Configure nome, tipo aberto ou fechado e SLA conforme os campos disponíveis.
5. Use Formulário da etapa para escolher propriedades e marcar as informações obrigatórias.
6. Salve as alterações da etapa. Revise a ordem e teste o caminho com um ticket de exemplo.

O que você precisa saber

• Funis de ticket não usam probabilidade de venda, ganho/perdido ou pontuação comercial.
• Se há tickets na etapa, a mudança de tipo pode estar bloqueada.
• Uma etapa com informações obrigatórias pode exigir preenchimento ao movimentar um ticket.

Se não funcionar

• Não consegue editar: confira a permissão de gerenciar funis de ticket.
• Antes de arquivar um funil ou excluir uma etapa, leia os impedimentos apresentados e confira os registros existentes.