Cadastrar motivos de perda e usá-los no CRM
O motivo de perda registra por que uma oportunidade foi encerrada sem venda. Use motivos consistentes para acompanhar por que os clientes não avançam.
Como chegar
Menu lateral → Motivos de perda
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Abra Motivos de perda e clique em Criar motivo.
- Informe nome, categoria e se o motivo estará ativo.
- Salve o motivo.
- Ao marcar um negócio como perdido, escolha o motivo adequado.
O que você precisa saber
- Cancelar uma reunião e perder uma oportunidade são ações diferentes. Confira o status do negócio antes de encerrá-lo.
- Use nomes objetivos para que os relatórios possam ser interpretados.
Se não funcionar
- Motivo não aparece: confira se está ativo e se o fluxo está configurado para marcar o negócio como perdido.