Consultar histórico e associações do cliente

A ficha do contato permite acompanhar o relacionamento em um só lugar, com histórico e registros associados.

Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.

Como fazer

1. Abra o contato em Contatos.
2. Confira os dados e as propriedades da ficha.
3. Consulte a linha do tempo para localizar atividades e alterações registradas.
4. Abra as associações de negócios, conversas, tarefas, listas e automações disponíveis.
5. No celular, use as abas Dados, Histórico e Associações.

O que você precisa saber

• Uma pessoa pode ter várias oportunidades e reuniões. Confira a associação que corresponde à atividade atual.
• Produtos do negócio representam os itens comercializados; associar um produto não cria outro negócio automaticamente.
• Os registros visíveis respeitam as permissões do usuário.

Se não funcionar

• Histórico parece incompleto: confira filtros da linha do tempo, associações e se os dados foram importados ou sincronizados.