Primeiros passos para configurar a empresa
Siga esta trilha para preparar uma operação de atendimento. Comece pelos acessos e pelo primeiro canal; acrescente agenda, IA e automações conforme o que a empresa vai usar.
Como chegar
Menu do usuário → Usuários / Identidade visual; menu lateral → Canais
Antes de começar: Acesso à conta correta e permissão para visualizar ou editar o módulo. Recursos contratados variam por plano.
Como fazer
- Defina quais canais sua empresa usará, quem atenderá os clientes e se a equipe vai agendar reuniões. Não é necessário configurar todos os módulos para começar.
- Prepare a equipe em menu do usuário → Usuários e Permissões. Confira os acessos de quem configura e de quem atende.
- Configure a Identidade visual da empresa antes de criar formulários e materiais de e-mail. Veja o guia de logo, cores e fonte.
- Conecte o primeiro canal em Canais. No canal, configure equipe, distribuição, acesso e disponibilidade; confirme quem receberá a conversa.
- Se a operação usa CRM, prepare o funil e suas etapas, motivos de perda e propriedades necessárias. Evite criar campos sem finalidade no atendimento.
- Se vai agendar reuniões, configure um agendador nativo, os responsáveis e a disponibilidade. Conecte o Google Calendar de cada usuário que precisar usar sua agenda externa.
- Se vai usar IA ou bot, configure instruções, conhecimento e transferência; teste no Playground ou no fluxo antes de vincular ao atendimento.
- Faça uma conversa de teste com dados fictícios. Confira chegada ao Inbox, distribuição, resposta, transferência e registros pertinentes. Se houver agendamento, confira o horário na agenda correta.
- Depois da conferência, ative/publique os recursos planejados e acompanhe os primeiros atendimentos. Treine a equipe pela trilha de atendentes. E-mails, campanhas, formulários e automações adicionais entram conforme a necessidade.
O que você precisa saber
- Esta é uma sequência de implantação, não uma lista de módulos obrigatórios. Pule etapas que não fazem parte da operação.
- DNS e portfólio empresarial são pré-requisitos dos recursos que os utilizam: domínio de e-mail e conexão oficial da Meta, respectivamente.
- MCP é um recurso opcional de apoio à gestão e configuração; não é obrigatório para atender no Inbox.
- Não confunda salvar configurações com publicar/ativar um agente, fluxo ou campanha.
Se não funcionar
- Canal conectado, mas conversa não chega à pessoa certa: confira equipe, distribuição, disponibilidade e vínculo do fluxo/agente.
- Recurso ausente: confira a permissão e disponibilidade na conta antes de seguir o guia específico.