Cadastrar empresas clientes e consultar suas fichas
Empresas reúne as organizações com as quais você se relaciona. Esse cadastro é separado da configuração da sua conta.
Como chegar
Menu lateral → Empresas → Nova empresa
Antes de começar: Recurso disponível no plano e permissão para visualizar ou editar o módulo.
Como fazer
- Abra Empresas no menu lateral e procure a organização antes de criar outra.
- Clique em Nova empresa e preencha Nome.
- Informe CNPJ e Domínio, se necessário, e confira o Responsável. Os dois identificadores são opcionais no formulário.
- Revise e clique em Criar empresa.
- Abra a ficha para consultar dados, histórico e associações disponíveis.
- Para campos próprios da organização, use Propriedades no bloco Empresas.
O que você precisa saber
- CNPJ informado precisa ser válido. Se já existe uma empresa correspondente, use a indicação Abrir empresa existente.
- Domínio identifica a organização no CRM; cadastrá-lo aqui não autentica envio de e-mail nem publica DNS.
- O acesso a empresas e suas associações respeita as permissões.
Se não funcionar
- Módulo ausente: confira a disponibilidade e as permissões da conta.
- Erro de CNPJ: revise os caracteres e dígitos, sem inventar um identificador.